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2017中国音乐产业发展报告 (总报告)

2017-11-14 中国乐器协会信息部

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2016年是实施我国“十三五”规划的开局之年,宏观经济整体运行缓中趋稳、稳中向好。其中文化产业增加值首次突破3万亿元,在提高国民经济的增长质量和效益中发挥了重要的作用。在国家、省市一系列产业政策规范、引导、扶持下,2016年音乐产业也实现了稳定的快速增长。产业结构、服务体系进一步优化,版权环境的持续改善激发原创音乐活力,技术升级、用户需求不断推动音乐产业链的重构与商业模式创新,“音乐+”融合业态成为发展新动能,“整合、重构、新生”构成了中国音乐产业发展的主旋律。

2016年中国音乐产业发展概况

音乐图书与音像出版产业
2016年中国音乐图书与音像产业的总体产业规模达到11.05亿元。其中,音像类出版产业规模为8.38亿元,同比略有下降;“互联网+”大数据平台的应用、O2O模式的不断创新、“黑胶唱片”的复兴,成为音乐图书与音像出版产业发展新亮点。
2013-2016年中国音乐图书与音像产业总体规模对比图(单位:亿元)


音乐演出产业
2016年音乐类演出市场快速增长,总体规模达到了160亿元。同比增长6.7%。票房总收入约为48.13亿元,其中剧院音乐类演出票房收入约12.27亿元,演唱会的票房收入约30.21亿元,音乐节票房收入约4.83亿元,livehouse票房总收入8285万元。演出场次、观演人次、上座率均全面回升。演出行业的市场化、产业化、国际化水平进一步提升。
2012-2016年中国音乐类演出市场票房对比图(单位:亿元)


音乐版权经纪与管理
2016年中国音乐著作权协会许可收入达到1.84 亿元人民币,同比增长8.2%。中国音像著作权集体管理协会的总收入达到1.83亿元人民币,同比增长18.06%,呈现快速增长的发展态势。全国政协会议上首次提出《音乐产业促进法》提案、国家版权局出台相关政策法规规范版权管理、引导数字音乐独家版权相互授权等举措,都为音乐产业的版权保护营造了良好的整体环境。
2014年—2016年音乐版权各项权利收入对比图(单位:万元)


数字音乐
2016年,中国数字音乐的产业规模达到529.26亿,同比增长6.2%。其中PC端与移动端的总产值达到143.26亿元,同比增长39.36%,主要动能来自快速增长的付费用户群体。电信音乐增值业务产值约386.66亿元,同比降低3%,但新增4G音乐的多媒体流量业务、数字音乐平台的多元化盈利模式成为年度亮点。
2012年--2016年中国数字音乐产业市场规模对比图及增长率


乐器
2016年中国乐器行业完成主营业务收入392.33亿元,同比增长7.56%;累计利润总额28.93亿元,同比增长10.67%;累计完成出口交货值116.45亿元,同比下降5.17%。乐器出口继续有微量下滑,但主营业务收入和利润稳步增长,表明产业结构调整发挥了有效作用。
2014—2016年乐器行业主要经济技术指标(单位:亿元)


音乐教育培训
2016年音乐教育培训总产值为757亿元,同比增长13.6%。其中,音乐类艺考报名人数约为11.4万人,艺考音乐培训产值57亿元,同比略有下降;音乐考级报名人数达135万人,社会音乐考级培训总值约为700亿元,同比增长16.6%。新媒体技术的广泛应用,金融资本的持续注入带动音乐教育培训市场的新一轮行业洗牌,综合化、多元化的大型连锁经营培训机构成为新趋势。
2014—2016年音乐教育培训产业产值对比(单位:亿元)


专业音响
2016年我国音响产品总产值约为2908.48亿元,同比增长3.57%。受益于音乐产业的快速发展,其中与音乐制作、传播、欣赏环节密切相关的专业音响设备总产值约为463亿元,同比增长10.45%。呈现出高速增长的态势。
2013年—2016年中国专业音响产值规模对比图


广播电视音乐
2016年音乐广播广告费约为15.27亿元,同比增长2.1%;2016年音乐类电视综艺节目及视频网站自制音乐类综艺节目持续活跃,数量和类型稳中有增,电视音乐类综艺节目广告总收入超过46亿元,同比增长53.4%。市场潜力巨大,但产业化发展机制尚需完善。
2013—2016年广播电视广告收入对比(单位:亿元)


卡拉OK
2016年卡拉OK行业总营收达869亿元,同比增长2.7%。在传统实体KTV持续萎缩、有待转型和商业模式创新的同时,在线K歌结合综艺选秀、VR/AR直播等形式进入泛娱乐时代,与此同时,线下迷你KTV的兴起,也吸引了大量资本的涌入,带来行业资产价值的重估。
2013-2016卡拉OK行业总产值对比图(单位:亿元)


影视剧、游戏、动漫音乐
2016年,我国影视剧、游戏、动漫音乐的总产值约6.64亿元,同比增长17,7%。其中游戏音乐收入在约1.3亿元,动漫音乐收入约1.4亿元,影视剧音乐产业总值约为3.94亿元,同比增长34%。VR、AR等新科技给游戏、动漫产业注入新的活力,而影游联动、游娱联动和动娱联动创新模式的不断涌现,也给产业联动发展带来了广阔空间。
2014年--2016年影视剧、游戏、动漫音乐产值对比图(单位:亿元)


国家音乐产业基地

2016年国家音乐产业基地的总资产达234.34亿元,同比增长31.37%。营业收入总额119.34亿元,同比增长49.18%。主营业务收入112.72亿元,同比增长57.23%。基地园区主营业务利润达18.46亿元。
2016年国家新闻出版广电总局出台基地园区建设“退出机制”的管理办法,规范、引导国家音乐基地园区的运营与发展。各基地在园区建设中,积极推动“音乐+创意”产业融合和转型升级,加强基地之间的联盟以增强产业集群效应,全方位深层次拓宽音乐产业价值链。从而使2016年国家音乐产业基地园区的营业收入实现了快速增长。


总体规模分析

根据子报告将2016年相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下:
中国音乐产业细分行业的市场规模估算


2016年中国音乐产业总规模约为3253.22亿元,比较2015年增长了7.79%,同比增速高于同期GDP增速1.09%。数据表明以数字音乐产业为代表的新动能成为推动中国音乐产业整体快速增长的主要动力。同时,在政策扶持和资本青睐下,传统音乐产业与新兴音乐产业加快融合,不断重构产业链条、创新商业模式、激发消费活力,推动中国音乐产业在经济新常态下正式进入快速增长的“新时代”。
2012年-2016年中国音乐产业年度市场规模对比图(单位:亿元)


产业结构分析



2016年音乐产业各层次比重


2016年,音乐产业核心层产值规模为703.98亿元,所占比重21.64%,同比有所下降,数据表明以音乐创意为主的核心层行业正处于新旧动能转换的关键节点,传统实体音像业进一步下滑,数字音乐产业因人口红利逐步消退、用户增量变缓而逐步进入存量用户的深耕时代;但音乐现场演出的崛起、数字音乐付费用户的快速增长以及商业模式的创新,都将推动核心层产业进入快速增长的轨道。
2014-2016年音乐产业产值规模对比(单位:亿元)


2016年关联层乐产业产值规模达到1612.33亿元,同比增长10.72%,虽然以实体产品制造、销售为主的关联层产业受到宏观经济影响较大,但受益于音乐产业关联制造装备市场的激增以及中国制造进一步向中国创造的转型,关联层中乐器产业、专业音响产业都实现了两位数增长,企业利润同步稳步增长。
2014-2016年音乐产业各层占比情况对比(单位:亿元)


2016年拓展层音乐产业产值规模达到936.91亿元,同比增长4.5%。拓展层中占比较大的卡拉OK行业仍然处于传统娱乐业与互联网时代娱乐业融合发展的十字路口,在线KTV与线下迷你KTV未来市场潜力巨大,预计将未来可实现产业规模的高速增长。
2016年中国音乐产业各细分行业产值与增长对比(单位:亿元)


从中国音乐产业各细分行业的整体产值、增速对比来看,产业规模前三的数字音乐产业、音乐教育培训产业、卡拉OK市场,全部为直接面向C端用户市场的音乐服务业;可见未来产业规模持续做大做强的方向依然是以用户为核心持续供应优质的音乐产品。产业规模增速在两位数以上的的行业占到整个细分行业的50%,显示出中国音乐产业蓬勃的发展动力。


消费市场分析



2013-2016年中国网民及网络音乐用户规模对比图(单位:亿人)


从线下消费市场来看,2016年音乐演出市场持续活跃,演出场次、票房总收入、观演人次都创新高,同比实现快速增长。从线上消费市场来看,2016年互联网音乐用户占互联网总用户的68.8%,用户规模达到5.03亿,较之上年同期增长0.1%,增速已经放缓。但付费用户数量迅速上涨,与2012年相比,音乐付费用户数上涨了113%;流媒体音乐付费逐渐成为新趋势。


全球数字音乐产业数据分析(人口和人均消费图)


根据全球数字音乐产业数据分析,2016年,中国人均音乐消费仅0.15美金,是挪威和日本人均音乐消费的0.7%,是美国人均的0.91。面对中国用户的规模优势,如何激发用户的数字音乐消费需求将是产业规模持续做强的主要突破口。


年度主要热点和趋势

(一)《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》的出台,助推中国音乐产业发展进入规范、良性持续发展的快车道
国家新闻出版广电总局《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》出台以来,各地、各级政府主管部门纷纷制定具体的产业扶持实施细则,支持、推动音乐产业的发展。2016年不仅原有国家音乐产业基地园区的总资产、营业收入总额和主营业务收入同比实现31.37%、 49.18%和57.23%的高速增长。全国各地还涌现了 “音乐港”、“音乐城市”、“音乐特色小镇”等新的音乐集聚区的建设高潮。《意见》作为首部音乐产业发展专项指导政策,也激发了音乐产业相关企业和社会资本的创造活力,助推2016年中国音乐产业同比实现7.79%的增长率,成为“新经济”常态下稳增长的新亮点。


(二)《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》的颁布,指明了“音乐产业”良性发展的目标和方向
2017年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》,在《纲要》中首次将“音乐产业发展”列入到“重大文化产业工程”,从国家顶层设计上明确了音乐产业作为新兴战略文化产业的重要地位。并具体提出音乐产业未来发展的三个主要任务:第一,释放音乐创作活力,二,建设综合性现代音乐产业体系,三,加强音乐产业与其他产业融合发展。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》的颁布和实施,为音乐产业未来发展指明了目标和方向。


(三)多方积极打造“扶持原创音乐人”平台计划、激发原创音乐内容的生产
原创性内容的生产与消费对于音乐产业产业链的良性循环起到决定性作用。激发创作更多的优质原创音乐、实现原创音乐的产业化和市场化,是推动音乐产业健康快速发展的持续动力。在政策扶持、引导下,2016年以来各方纷纷推出“扶持原创音乐人”发展的平台计划,聚焦于打造数字音乐时代原创音乐、独立音乐人的成功孵化和培养。国家音乐产业基地各园区均对原创音乐内容的生产加大资金投入与项目扶持,为原创音乐提供制作、宣传、发行、营销、渠道、平台等产业化服务和资金服务。腾讯、阿里、网易云、咪咕、太合音乐集团也纷纷推出“扶持原创音乐人”平台计划,激发优秀原创的音乐内容生产,将成为未来音乐产业发展的潜在爆发增长点。


(四)科技创新引领行业变革和模式创新,推动音乐产业融合业态的纵深发展
基于互联网技术和商业模式的创新,2016年中国成为世界流媒体音乐市场增长最快的国家之一。大数据和云存储技术的应用,使得会员专享曲库、高品质下载、音乐云盘等特权的有偿服务逐渐被市场接受,数字音乐平台推出的音乐流量包服务成为音乐消费的主导形式之一;AR/VR虚拟现实技术带来的身临其境的沉浸式音乐体验,也正在影响人们观赏音乐会的方式;而人工智能(AI)技术的发展催生了智能音乐作曲以及智能音箱、智能乐器等传统制造业的行业变革。科技创新渗透到音乐产业链中的每一个环节,引领行业变革和商业模式创新,推动音乐产业融合业态的纵深发展。
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