2019年乐器产业年度报告(二) 钢琴篇-中国乐器协会 

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2019年乐器产业年度报告(二) 钢琴篇

发布时间:2020-05-28

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2019 年,我国钢琴产业以供给侧改革为核心,践行高质量发展理念,推进与落实“三品战略”以及行业三级科研项目,强化行业标准制修订,完善职业人才培训机制,培育音乐消费人口,延伸制造业价值链,推动技术改造和产业结构升级,取得阶段性成果。

2019 我国钢琴行业运行数据分析
据我国轻工业经济运行及预测预警系统显示,2019 年,钢琴行业全年累计产能为 396380 架,钢琴出口合计 20853 架。2019 年 1 ~ 12 月,规模以上西乐器企业 139 家,累计完成主营业务收入 229.03 亿元,同比增长 6.99% ;出口交货值 45 亿元,同比增长 4.95%。受中美贸易摩擦,欧美市场消费滞缓,环保材料成本持续攀升,西乐器利润总额同比降幅为12.49%,产成品存货增长 18.91%。2019 年,全国乐器行业完成累计出口额 17.39 亿美元,同比增长6.71%。其中,出口立式钢琴(包括自动钢琴)17000架,同比下降4.88%,出口金额 2558 万美元,同比下降9.79% ;透过钢琴出口量值的双降现象,反映外部市场需求依旧疲软,钢琴产业内部面临产品与市场结构调整转型。

针对全球流通渠道,中国立式钢琴主要出口国和地区为美国、德国、朝鲜、澳大利亚、荷兰、新加坡等,其中朝鲜、荷兰、新加坡、波兰、比利时增幅明显,分别为 41.43%、38.18%、27.07%、36.4%、40.54%。但立式钢琴在美国和德国出口量和金额都出现了双降现象,降幅超过10%,反映出北美和欧洲发达经济体的市场疲软依旧持续。三角钢琴以美国、新加坡、捷克共和国、德国、澳大利亚、韩国等为主要输出国,美国和德国的三角钢琴降幅明显,分别为45.65%、27.40%。数据显示,在中美贸易战,以及欧洲经济增速滞缓的影响因素下,我国钢琴出口在国家一带一路经济政策刺激下,市场结构从以北美和欧洲市场为主,出现多元化发展趋向,反映国内钢琴企业积极调整海外销售版图与产品布局。

1 ~ 12 月,我国乐器行业累计进口金额为 5.28 亿美元,同比增长8.22%。进口的乐器产品中,钢琴累计进口额 2.68 亿美元 ( 占比 51%),同比增长 13%。其中,进口立式钢琴(含自动钢琴)18.95 万架,同比增长 6.84%,进口金额 1.82 亿美元。进口三角钢琴(含自动钢琴)8874 架,同比增长 8.17%,进口金额 8588 万美元,同比增长 12.46%。分析产业影响因素,海关总署数据显示,2019年仅立式钢琴进口量值为 185653 架( 其中二手钢琴 14 万架以上 ),出口量值 17000 架,钢琴进出口格局的逆转,北美出口市场的疲软,以及日韩进口二手钢琴的市场冲击,国内传统钢琴产业的智能化转型,都构成西乐器盈利数据波动的复杂影响因素。

2019 年,中国立式钢琴主要进口国和地区是日本、印度尼西亚、韩国。三角钢琴的主要进口国为德国、日本、印度尼西亚等。其中,关注焦点为日本和韩国钢琴进口量分别为 81771 架和 80294 架,进口金额分别为 9150 万美元和 2814 万美元,进口产品单价分别为 1119 美元(折合人民币 7965 元)和 350 美元(折合人民币 2491 元)。其中,来自日本有70% 为二手钢琴,韩国 95% 为二手钢琴,我国全年合计进口二手钢琴达到14 万架。透视钢琴进口市场的产品结构,反映从日本和韩国市场大批量进口的二手钢琴以低价倾销形式影响我国钢琴市场的正常秩序,中国乐器协会将针对二手钢琴低价倾销问题,继续向国家商务部和海关总署进行申诉,以保证我国钢琴市场的良性竞争秩序。

2019 年度钢琴产业经济运行特点
综观 2019 年钢琴产业发展,国家文化创意产业政策扶持,民众消费需求升级反向助推钢琴产业转型升级,素质教育、文化演艺市场繁荣发展,促进全产业链上下游协同发展,市场需求从普及型产品趋向专业化、多元化发展。透视 2019 钢琴制造产业宏观运行特征,环保整改继续促进产业结构调整,骨干企业依托资本、规模优势,继续调整投资结构、产品结构,高品牌附加值产品销售持续上升,低端仿制产品销售压力加大,行业总体规模稳中有升。但鉴于成本上涨压力,钢琴制造和流通系统,部分中小企业市场淘汰率加速增高,电商市场冲击传统渠道,市场结构和用户需求变化,促成市场与钢琴制造产业双向升级。

一、产业结构调整助力中高端转型升级
1、行业调研反映诉求,分支机构助力行业合作交流
2019 年,面对中美贸易摩擦、外部市场需求疲软、制造运营成本上涨不利要素,中国乐器协会秘书处针对中美贸易摩擦、企业减税降费、乐器进校园和三级科技合作项目展开“1+5”行业调研,根据调研重点和行业诉求撰写专题报告,内容涵盖进口二手钢琴独立税号、乐器用进口钢丝归类、调整美国进口原木加增关税目录等行业发展热点问题。

10 月 14 日,钢琴分会在浙江德清钢琴之乡召开年会,来自全国的 30多家钢琴骨干企业领导参加会议。李建宁会长总结一年来钢琴制造企业在国内外环境发生重大变化下,及分会和骨干企业科技创新、品牌建设和行业合作情况,提出下一步加强行业交流合作建议。德清钢琴制造商协会秘书长吴福林汇报洛社镇产业集群已有钢琴及相关配套企业近百家,从仿制和粗放加工,成长为产业链齐全、品牌和质量提升的特色产业集群。10月10日,钢琴调律师资考委工作会在上海召开,会议就钢琴调律师资考委近期工作做简要说明,介绍中轻联拟成立第三方代理国家人社部体系管理机构,调律师职业将作为新职业标准列入其中,并提出调律师分会应进一步规范行业标准,有序开展各项工作。

2、骨干企业市场品牌创新,结构调整社会成效显著
2019 年是新中国成立 70周年,钢琴产业遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,创新产品助力国家重大政治活动,品牌创新与社会效益双向推进。首先,珠江恺撒堡音乐会钢琴在祖国 70 周年庆典晚会,亮相天安门广场。著名钢琴演奏家吴牧野在上海国际乐器展再度演奏国庆晚会珠江凯撒堡钢琴,对珠江钢琴技术进步表示首肯。2019 年。珠江钢琴集团狠抓“提质、增效、降耗”,大力推动产品高端发展 , 优化产业布局。企业先后荣获乐器行业“2019 中国轻工业百强企业”、“中国乐协功勋单位”、“中国乐协社会公益先进单位”、“2019 广东轻工业创新单位”等荣誉称号,珠江 • 恺撒堡智能产品中国红三角钢琴成功入围中国轻工业联合会消费升级重点产品,各项荣誉有力提升珠江钢琴品牌形象和影响力。

同时,柏斯旗下自主品牌“长江钢琴”入选成为“第 16 届柴可夫斯基国际音乐比赛”指定用琴,并在 2019 年下半年再度入选“第 16 届亚瑟鲁宾斯坦国际钢琴大师赛”比赛用琴。柏斯音乐集团连续两届获得中国商业联合会、中国保护消费者基金会的“全国售后服务先进单位”,并获得香港镜报“第八届杰出企业社会责任奖”。为庆祝中华人民共和国 70周年华诞,海伦钢琴助阵中央电视台网络春晚、江西卫视《跨越时代的回信》国庆特别节目,以“中国琴、中国心”为口号,海伦钢琴积极推动我国音乐事业的发展。北京星海钢琴集团有限公司在国家大剧院音乐厅隆重举行“琴声七十载奋进新时代”建厂70 周年纪念音乐会,以悠扬砥砺琴韵见证星海品牌创新精神。金秋 10月,广州珠江钢琴恺撒堡“中国红”系列、北京星海“70 周人民大会堂纪念款”钢琴等创意国庆主题新品登陆 MUSIC CHINA。无论是在创意展区,还是在全球业界新品首发平台现场,祥瑞“中国红”成为一道行业文化风景。

二、落实推进行业科研创新项目
1、组建行业三级科研项目体系,推动行业科技合作
2019 年 4—6 月,协会组织各个分支机构研究推荐,形成行业三级科技合作项目体系,涉及钢琴产业项目涵盖 :材料配件专委会“钢琴音质及声学木材研究”,以及“钢琴音源声学测试与研究”等10项。11月27日,中国乐器协会七届九次常务理事(扩大)会暨科技大会在成都隆重召开。本届大会对 2019 年度科技创新领域的先进人物和优秀产品、科研项目进行了表彰,业内精英与院校专家就全球信息化、智能化浪潮背景下的乐器产业新品研发、创新科研项目、品牌文化重塑、乐器进校园,以及产业链的资源跨界融合议题展开深入探讨。广州珠江钢琴集团股份有限公司总经理肖巍讲述《建设国家级技术中心,铸造企业核心竞争力》,认真研判市场供需变化,强化科技创新,努力突破关键技术,增强核心竞争力。海伦钢琴股份有限公司董事长陈海伦带来《推动智能化促进企业转型升级》分享,成都川雅木业有限公司董事长张华君针对《校企合作,打造声学木材研发与应用合作平台》,骨干企业就如何通过工艺改革助力企业转型升级成功经验。

2、强化产品技术改造,提升内生动力与活力
2019年,伴随中美贸易摩擦加剧,知识产权维权案例频现。骨干企业遵循科技先导,强化设计方案市场论证,推动供给侧结构性改革,加大中高端产品比重,合理调整国内国际布局,投资结构形成主业支撑、价值链融合。为突破中高端产品发展瓶颈,珠江钢琴完成目前全球最大的基地建设,顺利搬迁增城国家文化产业基地,实现产品结构、技术创新、品牌文化的快速升级发展。宜昌钢琴和普雷耶中国等企业收购或控股欧洲名牌产品,“施特劳斯”钢琴同样以吸纳社会资本战略举措,为国产民族品牌输入资金血液,为提升中高端产品闯出一条新路。

面对产品结构创新与调整,珠江钢琴聚焦产品的实用性和时代感,推出高科技智能自动弹奏系统和录音系统 Pearl River Prodigy Player System 创新项目,完全提升转型珠江自动弹奏智能钢琴的科技平台。海伦钢琴推出科技含量更高的维也纳系列钢琴、iPiano智能钢琴,同时企业与迪士尼公司合作推出迪士尼系列受到市场欢迎,高附加值产品在企业产品结构占比也逐年增长。2019 年,烟台博斯纳立式钢琴设计出更符合专业性需求、演奏性能的 S 系列新产品,产品声学品质、键盘弹奏触感,获得国内外专家认可。同时,企业被烟台市高新技术产业开发区管委安全生产委员会评为“安全生产先进单位”和区标杆企业。在设备升级上,金斯波格钢琴配备全套键盘、击弦机、音源数控加工设备,半成品生产过程采用恒温恒湿设备,有效的保证产品的精确性和高质量的产品品质要求。透过骨干企业的积极作为,为行业的正向稳定发展和推动起到积极推动作用。

三、推进三品战略,落实行业人才战略
1、全球业界新品首发平台助力产业升级2019 年,我国钢琴进出口市场格局逆转,全年进口钢琴总量突破 18万架,面对具有外资品牌的市场竞争,如何推进钢琴行业的品牌转型,成为当前钢琴行业的重点问题。为践行新发展理念,推动产业中高端转型升级,促进全球资源对接。2019全球业界新品首发创新平台聚焦于创新型、实用性和时代感,经过专家团评审、社会公示后,在 62 件入围新产品中推选出 20 件年度首发新品。首日授牌现场发布仪式、新品发布会、现场产品展示、媒体专访、行业测评、线上直播等一列强势宣传,最大化打造新产品、新技术和新设计的发布推广渠道,为参展企业提供展示创新科技、演示新品科研的最优平台。施坦威(中国)郎朗黑钻钢琴、珠江凯撒堡 GH170钢琴及蓝牙无线演奏系统,北京星海“70 周人民大会堂纪念款”钢琴悉数亮相。活动实现网络直播和场内外同步转播,共同见证全球乐器产业科研创新发展成果,成为展会和业界热点、亮点。

2、落实钢琴行业人才发展战略,加强职业技能培训
2019 年,乐器行业累计制修订112 项国标、行标和团标,乐器专利超过 1223 项。统计分析表明,今年申报专利与互联网智能化结合比重加大,专利总量继续增长,结构进一步优化。2019 年钢琴行业完成《钢琴金属连接件、紧固件的形制与尺寸》行业标准调研、起草与专家审定工作,团体标准启动《键盘乐器用智能系统通用技术条件》、《绿色产品的设计乐器》,还有《二手钢琴等级分类标准》和《社会音乐教师职业技术标准》两项团标在积极筹备之中。在人社部职业培训鉴定政策调整之后,在联合会指导下,2019 年 1—9 月完成钢琴调律师职业技能培训与鉴定 513 人次,其中技师、高级技师 52 人。乐器行业自 2002 年以来,共培训鉴定钢琴调律师 8494 人次。最近,根据人社部通知,协会积极组织申报国家职业技能标准库标准工作。已经做了标准修订和具备较完整的标准文本,钢琴调律师经中轻联推荐,申请列入国家职业标准库。《国家职业大典》中同时包含钢琴键盘及乐器制作工等,按新开发职业标准申报。

四、培育社会音乐教育,拓展社会音乐文化生活
1、钢琴骨干企业积极参与社会音教文化建设
6 月 15 日,2019 年 中 国 6·21国际乐器演奏日开幕音乐会在北京隆重举行,一年一度的国际乐器演奏日正式拉开帷幕,共有来自全国 176 座城市的 816 家单位,共组织演出场次超过 3200 场,直接参与演出人数 24万人,活动范围涉及全国 31 个省、自治区和直辖市,惠及数百万社会大众,成为集乐器舞台、音乐盛宴为一体的大众节日。聚焦快乐音乐教育,2019 北京国际音乐生活展暨国民音乐教育大会汇聚来自 10 个国家和地区近 150 位著名国内外专家学者,内容涵盖 114 场大师课,参会代表规模超过千人,大会以会展联动创意策划,为音乐教育行业同仁提供音乐教育产品采购、品牌加盟、教育渠道拓展、音乐教育从业者对话交流的开放多元服务合作平台,大会期间,中国轻工业联合会党委副书记、中国乐器协会理事长王世成与专家学者先后参观了珠江钢琴、柏斯音乐、海伦钢琴、雅马哈乐器等展位。珠江埃诺教育的【爱上系列】课程,柏斯音乐集团的高天系列钢琴,雅马哈音响的自动演奏钢琴,集体巡礼乐器文化创意与音乐教育科技协同发展的产业步履。

2、社会音乐渠道与消费人口创新拓展
2019 年,钢琴行业骨干企业积极推进校企合作,扩大乐器进校园,推动社会音乐教育,在延伸产业链布局的基础上,积极主动开展品牌文化与渠道创新。2019年,珠江钢琴成功主办中国音乐艺术教育发展论坛、“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛、全国高校音乐教育声乐比赛等重大赛事,着力提升民族品牌担当。海伦钢琴积极开展校企联合工作,与中央音乐学院成功签约,共同开发“中央音乐学院继续教育学院 • 海伦智能钢琴实验课室”项目,将教学效果与艺术考级并轨。同时,由海伦钢琴参与承办第二届“丝路琴声”宁波国际钢琴艺术节暨音才奖中国钢琴邀请赛,赛事规模覆盖全国超过 180 个城市,累计近三万人次参赛选手。9月12日,由中国音乐家协会、宜昌市人民政府主办,中国音乐家协会钢琴学会、柏斯音乐集团承办的“第八届长江钢琴音乐节”,图片直播总浏览量达数万人次,6 场音乐会采用“视频直播”在全国范围内进行实时传播,总流量达千万人次,在音乐节参与人数、社会关注程度均创下音乐节历史之最。企业创意布局,名家加盟助阵,有效助力全国钢琴音乐事业发展,2019 年成为钢琴行业品牌拓展与文化创新的硕果之年。

三、展望 2020
面向未来,新冠疫情对钢琴产业经济秩序恢复,以及国内终端消费信心提振,后疫情时期仍存在特殊缓冲期,钢琴产业发展机遇与挑战并行,企业发展要善于把握政策机遇,主动开拓创新市场。面对疫情以及外部市场的波动要素,钢琴产业仍需具备前瞻视野,完善行业科技平台建设,加大知识产权的维权保护力度,认真组织好标准制修订和贯标活动,积极实施智能制造和应用工业互联网。中国乐器协会理事长王世成强调,当前行业发展,要以“跳出乐器看乐器,跳出矛盾解矛盾”的战略思维,客观、务实评判行业发展宏观趋向,突破行业发展的核心技术瓶颈和关键节点。践行乐器行业高质量发展理念,推动钢琴行业健康持续发展。

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2020年第9期

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