2019年乐器产业年度报告(四) 弦乐器篇-中国乐器协会 

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2019年乐器产业年度报告(四) 弦乐器篇

发布时间:2020-06-28

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综观 2029 年弦乐器产业发展,面对经济下行压力加大,以及环保、材料、人工成本上涨不利要素,行业骨干企业对内强化设备升级与技术改造,优化产品结构布局,调整中高端产品比例,化解材料、人工成本压力,提升企业内生动力。对外顺应市场多元化需求,稳定外销市场流通渠道,创意延伸文化产业链条,积极对接院校消费市场,有序拓展品牌影响力和产品附加值。通过调整产业产品结构,培育拓展音乐消费人口,拉动内需市场消费潜力,全年行业发展总体水平维稳前行。

一、2019 年弦乐器行业宏观运行数据
来自轻工行业经济数据显示,2019 年,乐器行业全年累计利润总额18.41 亿元,全国乐器行业累计资产总计 245 亿元,同比增长 9.13%。其中,西乐器制造累计资产总计 157.75亿元,同比增长 13.78%,反映企业在能源环保、硬件设施与材料成本的持续投入。2019 年,西乐器累计主营业务收入 229 亿元,同比增长 6.99%;西乐器累计完成利润总额 8.5 亿元,同比下降 12.49%,数据显示西乐器行业总体处于控制规模增速,产品结构调整的转型期。根据行业骨干企业直报数据,2019年,我国提琴总产量80.85 万,加上江苏黄桥、河南竹沟等产业相对集中地区和广东、辽宁营口等地部分中小企业在内,提琴总量达到近 150 万把左右 ;吉他产品相对集中在广东、江苏、山东、河北、福建、贵州、北京等地,全年总量为 450 多万把。

来自国家海关总署数据显示,2019 年,我国西乐器累计完成出口交货值 45 亿元,同比增长 4.95%。我国出口弓弦乐器 1540632 只,同比增长 0.97%,出口金额 7784 万美元,同比下降 4.36%;出口其他弦乐器(吉他、提琴、尤格利利、竖琴等)1195万只,同比增长 12.98%,出口金额3.43 亿美元,同比增长 7.78%。2019年,我国弦乐器进口 1203 只,金额140 万美元 ;其他弦乐器进口 21.7万只,金额 2019 万美元,同比下降1.59%。总体反映出国内市场对海外弦乐器产品需求有小幅收缩,但市场需求总体趋于平稳。

二、2019 年弦乐器产业运行特征
弦乐器产业布局与发展趋向2019 年,弦乐器市场受宏观经济影响相对较小,行业发展总体水平趋向平稳,根据国内和国外市场销售形势,提琴系列产品(含配件和白胚琴)的总产能预计在 150 万把左右,产品结构配比为 :大提琴全年产能在8 万把左右,其中低端产品占比 60%,中高档产品占比 40% ;小提琴产能预计接近 140 万把。从目前产品制作工艺水平看,工厂普及提琴基本不具备或者达不到演出专业用琴标准。价位超过 1 万元的高端工厂琴占总产能近10%-15%,主要面向院校教育市场和专业考级市场消费群体。

近年来,随着材料和劳动力成本攀升,普及弦乐器的产量逐年下降,中高档产品比重逐年上升,市场售价达到 5000-20000 万元左右,普及品与中高档产品结构配比为 7:3,产品的附加值显著提升。2019 年,中国提琴产业布局和加工体系如下 :江苏黄桥产业集群完成提琴产成品近 80万把左右(不含配件加工和代工白胚琴);广东地区以红棉乐器和格利蒙那提琴为主导,共 10 多家企业生产提琴产成品近 15 万把 ;北京平谷地区,提琴产能在 20 万把左右 ;从北京马驹桥转移到河南雀山县的提琴产业集群,预计全年提琴产能在 15 万把左右。其他还有分布在上海、辽宁、山东等地提琴企业年产约 10 万把左右。纵观国内提琴产业布局,黄桥乐器产业集群在全国提琴产业布局上仍占据主导地位。 2019年吉他行业全年产能结构配比 :广东吉他行业全年产能在 200 万把,以上主要分布在肇庆、惠州、揭阳、河源等地 ;江苏黄桥乐器产业集群木吉他产能接近 100 万把 ;河北衡水武强乐器产业集群产能在 60 万把左右 ;包括福建漳州、贵州正安和山东鄌郚电声产业基地的木吉他产能,我国吉他行业木吉他全年产能预计达到 450 万左右。分析木吉他的产品结构,150 元价位的普及品,占到行业总产能 60%—70%;200 元—500 元的中档琴,占比达到 30% 左右 ;超过500元价位的高端琴,占比在5%左右。

从产业结构的拓展看,因为企业产生合理的经济效益,促成弦乐器骨干企业在规模和文化产业投资范畴持续拓展。市场需求驱动企业的合理利润与收益,促成企业经济效益提升与发展。当前,随着国内文化教育市场持续发展,包括二胎政策的放开,国内弦乐器消费市场潜力或将成几何倍数增长。分析当前弦乐器市场结构,低端普及乐器产品符合市场和行业自身发展规律,在消费需求品质提升的当下,适当提升中高端产品的比重,同样是市场反向推动行业发展典型写照。产研设备升级,提升企业内生动力纵观弦乐器行业发展,产业布局不断优化,产业分工不断细化,劳动力生产结构不断优化,产业发展总体符合宏观经济发展趋向。一方面国外弦乐器的生产体系和订单转向国内行业市场,另一方面国内弦乐器市场消费需求不断释放,内外因素促成弦乐器产业规模化发展。

为推动弦乐器产业标准化进程,9 月 20 日,全国乐器标准化技术委员会提琴标准工作组成立大会暨第一次工作会议在江苏凤灵乐器集团举行,会上专门讨论了申请修订的《大提琴标准》草案,与会专家提出了许多合理、合规和具有创新点的建议,基本形成标准的送审稿。2019 年,凤灵集团加大人才投入,重视科技、管理人才,重视制造工匠培养与提升。全面推进两化融合,实施大数据管理,实现每道流程标准化,每日工作绩效化。为适应市场需求变化,公司将降低普档琴生产,扩大中、高档琴生产 15% 以上,全面提高效率、效益,扩大凤灵品牌世界影响力,有序向文化产业转型、向艺术教育转型、向服务贸易转型。同时,凤灵集团深入致力于新技术、新材料、新产品开发和研究。其中,毛竹材料琴已出口并被北京竹乐团、河南弦乐团等团队广泛使用,获得一致好评 ;公司自主研发的贝拉琴科技创新项目也已通过鉴定,投放市场。2019 年,凤灵集团公司全年销售比 2018 年增长 6.6%、出口总值增长 3.8%、利润增长 6% 。

依托国际提琴比赛,强化行业人才培训2019 年,弦乐器行业科研人才培训与创新成果显著。3 月 21 日,中国轻工业联合会四届五次理事会、中华全国手工业合作总社七届九次理事会在广西南宁召开。会上,中国轻工业联合会、中国财贸轻纺烟草工会联合作出决定,为全国首批共 42 名轻工榜样授予轻工“大国工匠”称号。其中,提琴制作大师郑荃成为乐器行业唯一获此殊荣者。11 月 27 日,为更好地推动中国乐器行业科技创新工作,落实乐器行业《技术路线图》,促进行业科技创新与科技进步,推动行业人才战略。中国乐器协会在行业内开展“科技之星”推荐学习活动,确定授予提琴制作师于慧东等 38 名为 2019年度乐器行业“科技之星”称号。同年,由协会和中央音乐学院主办第四届中国国际提琴及琴弓制作比赛,郑荃教授任评委会主席,比赛吸引了中国、美国、意大利、韩国、波兰、匈牙利、马来西亚、澳大利亚、保加利亚 9 个国家 200 余名选手,共计 437 件乐器作品参赛。规模比第三届增加 30%。本届比赛,中国提琴制作师徐云海、王宴分别获小提琴、中提琴制作金奖,李建锋获中提琴琴弓制作金奖。大、中、小提琴及琴弓金银铜奖项中仅有 4 名国外选手,其余均为中国制琴师,占总数 77.8%。

产业集群建设集中体现区域政策推动力2019 年上海国际乐器展,黄桥、扬州、贵州、漳州、无锡、桐乡、兰考国内产业集群组团参展,各展团在展台风格搭建和参展规模均有不同程度拓展,反映地方政府文化产业政策扶持力度持续增强,助力区域乐器产业集群良性发展。值得一提的是,国际提琴制作大师郑荃教授被江苏黄桥镇特邀聘请为正在打造的国家级特色小镇——“琴韵小镇”的名誉镇长,全力支持黄桥提琴产业之都创新发展和人才培养。2019年,江苏黄桥乐器产业集群开票销售额在 25.34 亿元,增幅同比近 12%。作为国内最大的提琴乐器产业集群,黄桥乐器产业结构发展呈现如下特点 :

第一,通过打造国家级的琴韵小镇,凤灵乐器、斯坦特等骨干企业进驻特色小镇的集聚区,成为区域集群的发展龙头 ;

第二,当地政府为中小企业设立乐器产业集聚区。除在在集聚区设立音乐教育学校,政府投资创建园区统一的绿色环保提琴油漆喷涂区,一方面解决中小企业升级改造的资金压力,同时解决地方乐器工业的环保达标,优化了产业的空间布局 ;

第三,从艺术教育层面。江苏黄桥依托地方乐器工业聚集优势,由中国乐器协会主导,打造 6.21 国际乐器演奏日主会场,以及全国琴韵之星的青少年艺术展演活动,为江苏的音乐文化产业打下良好的基础,取得了显著的社会音乐文化成果。据悉,黄桥当地学校器乐普及率已达到 100%;

第四、为提升提琴行业人才的综合素质,当地政府主导开办提琴制作艺术培训班,聘请提琴制作大师郑荃为名誉镇长,在当地展开提琴制作人才技能培训,助力当地人才队伍建设和产业工人的文化素养的提升。当前,黄桥产业园区内,乐器产业要素以22% 的占比形式呈现,乐器产业成为黄桥产业总体布局的核心版块。当地政府以文化创意产业作为地方经济发展的驱动,精神文明建设和乐器工业、艺术教育有机结合,有序构建区域特色文化产业。

三、2020 年弦乐器行业展望
2019 年,吉他内销和外销市场趋于平稳,提琴产业内销增幅远超外销市场,外销市场增幅不超过 10%,内销市场增幅超过 20%。面对海外弦乐市场,由国外知名乐器制造商和经销商垄断外销渠道,但像徐州大风等企业已陆续到海外创办公司,在外销市场的品牌话语权上逐步占据主导。同时,国内弦乐器消费市场,在国家文化产业的政策扶持下,通过社会力量启动音乐教育,由此产生的消费惯性和原动力,带动区域乐器消费持续发展。在国家教育文化政策的持续刺激下,展望疫情后期弦乐器发展市场,内销市场或将为弦乐市场发展带来创新增长点。

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2020年第8期

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